1、凤凰科技讯 北京时间4月4日消息，盛大游戏(Nasdaq: GAME)周五宣布，已与Capitalhold Limited及其全资子公司Capitalcorp Limited签署了一项协议和并购计划。

2、根据协议，Capitalhold将以每股普通股3.55美元和每股美国存托股票(ADS) 7.10美元的现金代价收购盛大游戏，每股ADS代表2股A类普通股。该交易对盛大游戏的估值为19亿美元。这一收购价较2014年1月24日(盛大游戏在2014年1月27日宣布接到私有化提议前的最后一个交易日)前30个交易日的成交量加权平均价(Volume Weighted Average Price）溢价46.5%，较前60个交易日的成交量加权平均价溢价53.8%。

3、根据协议，这笔交易的收购现金将支付给盛大游戏普通股和ADS的持有人。每股普通股和ADS报价分别较2014年1月27日私有化提议中的最初3.45美元和6.90美元溢价大约2.9%。

4、在交易按协议完成后，Capitalhold将由下列买家集团实益拥有：i)宁夏亿利达；ii)宁夏中银绒业；iii)东方鸿泰(香港)；iv)东方弘治(香港)；v)豪鼎国际；vi)宁夏Zhengjun Investment；vii)宁夏Silkroad；viii)宁夏Zhongrong Legend。

5、自协议签署日起，买家集团总计实益拥有大约75.7%的盛大游戏已发行和流通普通股，代表90.7%的投票权。Capitalcorp将与盛大游戏合并，成为存续公司以及Capitalhold的全资子公司。

6、买家集团打算利用宁夏Zhengjun Investment、宁夏Silkroad、宁夏Zhongrong Legend或其附属公司提供的现金资助为这笔私有化交易注资。盛大游戏董事会已经一致批准了这项交易。

7、盛大游戏预计，并购交易现在预计将在2015年下半年完成，需满足惯例成交条件，包括获得拥有三分之二或以上投票权的股东的赞成票。如果交易完成，盛大游戏将成为一家私人控股公司，其ADS将从纳斯达克退市。

8、美银美林担任盛大游戏特别委员会的财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任特别委员会的美国法律顾问，海问律师事务所担任特别委员会的中国法律顾问，Walkers Global担任特别委员会的开曼群岛法律顾问。

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